８月１０日事務所にて、当社がお世話になっております旭川市の多田陽平税理士をお招きし、「決算書の見方と保険提案」をテーマとした社内研修を実施しました。
今回の研修では、決算書に記載されている数字から会社の経営状況を読み取るための基本的なポイントや、財務内容を踏まえた保険提案について、実際の事例を交えながら分かりやすく教えていただきました。
保険は、万が一の際の保障だけではなく、企業の経営状況や将来の事業計画などを踏まえ、お客様一人ひとりに合った形で考えていくことが大切です。
今回学んだ知識を今後の業務に活かし、より幅広い視点からお客様の事業をサポートできるよう、社員一同、知識と提案力の向上に努めてまいります。多田先生今回はありがとうございました。
今後もお客様に安心してご相談いただける保険代理店を目指し、継続的な学びを大切にしてまいります。
